Gate 研究院：贝莱德现货 ETF 火爆，比特币突破 76,000 美元，Pump.fun 收入破纪录

摘要 受大选行情推动，本周 BTC 飙升至历史新高，突破 76,000 美元，近 7 日上涨 3.62%。特朗普胜选后，贝莱德比特币 ETF 开盘 20 分钟内成交额破 10 亿美元。Pump.fun 热度不断，10 月收入突破 3,050 万美元，创历史新高，环比增长 111%。SushiSwap 推出线性释放 Meme 代币发行平台 Vesting Launch。Avalon Labs 总锁仓量突破 10 亿美元，持续领跑 BTCFi 市场。SafePal 推出支持 Visa 卡的 Telegram 加密钱包。本周 Vlayer 、Naptha AI 、A-World 等 10 个项目宣布获得融资，总计 3,384 万美元。 市场解读行情点评 BTC 行情 —— BTC 价格 7 日上涨 3.62%，目前价格为 74,734.5 美元，7 日内最高价格 76,079.8 美元。 自 11 月 7 日美国大选期间，BTC 开始上涨，并在 11 月 6 日至 7 日成交量放大，显示出强劲多头力量。目前价格在大涨后进入盘整阶段，由于本次上涨主要受美国大选因素影响，未来价格将再创新高还是测试下方支撑都需要进一步等待宏观信号出现。 【1】 ETH 行情 —— 受益于大盘走强，伴随 BTC 在 11 月 6 日冲高，ETH 也在 7 日出现强势上涨。价格突破 2,750 美元的前期阻力位，并开启上方通道。【2】 山寨币 —— 近 7 天，山寨币市场受 BTC 行情影响较大，总体是以上涨为主。Layer 0 板块上涨了 57.5%，表现强劲。同时，Pump.fun Ecosystem 板块涨幅达到 35.0%，而 Launchpad 板块则上升了 30.5%，整体表现亮眼。【3】期货行情 —— 当前期货市场整体情绪较为积极，多头占据主导地位。比特币的买入卖出比为正值，显示出市场对其短期价格走向的乐观态度。此外，加权资金费率持续为正，表明投资者对做多持有积极预期。然而，随着 BTC 价格攀至新高位，不少短期投资者可能选择获利了结，引发部分卖压。预计在接下来数日内，行情可能反复震荡。【4】 \宏观数据 —— 本周，加拿大央行公布降息。此次加拿大央行的 50 个基点降息和美联储 2024 年 9 月开始的降息计划或将吸引更多散户和机构投资者进入比特币市场。11 月 8 日美国即将公布利率决议，近期加密市场已经表现出一定的波动性，与宏观事件的关联性逐步增强。因此，利率决议后的市场情绪和政策解读也可能为未来一段时间内加密市场的整体走势奠定基调。【5】稳定币 —— 稳定币总体市值下降了 1.54% 至 1,757.72 亿美元，稳定币赛道在本周也出现了创新应用。【6】Gas Fee —— 本周 Ethereum 链上 Gas fee 在 6 日达到峰值，最高达到了 73Gwei，平均消耗为 21Gwei。若行情进一步加强，下周的链上活跃度或创新高。【7】 热门概念本周比特币价格由于选举行情的推动，从周一的 67,000 美元一路上涨至 75,000 美元，山寨币各板块表现不一。据 Coingecko 数据，本周内 Pump.fun Ecosystem、Launchpad、Stablecoin Protocol 三个板块实现较大突破，七天内分别上涨约 35.7%、30.8% 与 19.2%。上述三大板块的共性在于迷因叙事或技术发展较为新颖，都属于本轮牛市的热点赛道。【8】 Pump.fun Ecosystem —— Pump.fun Ecosystem 是指 meme 发射平台 Pump.fun 发射的代币集合。自 2024 年 1 月上线以来，Pump.fun 迅速在加密社区中获得关注。最初支持 Solana 网络，到了 4 月，它扩展到包括以太坊的 Layer 2 网络 Base 和 Blast，进一步扩大了用户基础和功能。Pump.fun 的成功归因于其用户友好的界面、低费用以及防止诈骗和拉盘的机制，使其成为 memecoin 爱好者信赖的平台。近期持续市场持续火热，不断有新的迷因叙事与代币，加上整体市场的拉升，该板块 7 天内板块整体上涨超 35%。 Launchpad —— Launchpad 概念包含各种供加密项目进行首次去中心化交易所发行（IDO）的平台。参与者可以获得该平台上特殊代币销售的早期权限。特别因为 Solana 和迷因币本轮牛市的带动，许多发射平台都成功吸引了大量的用户，特别是基于 Solana 区块链的去中心化交易所 Raydium，该平台的代币价格今年以来不断创新高，现市值已超过 12 亿美元，也带动整体 Lauchpad 板块 7 天内上涨超 30%。 Stablecoin Protocol —— 稳定币协议主要指稳定币协议中的治理代币集合，当中最大项目为基于以太坊的合成美元协议 Ethena(ENA)，其利用永续合约和期货市场的资金和基差收益，创造了首个链上不依赖传统银行系统基础设施的原生加密货币解决方案。该代币 7 日从 0.35美元上涨至0.5美元，上涨超过40%，而稳定币板块 7 天内整体上涨超 19%。 热点币种据 CoinGecko 数据显示，近 7 日热门币种如下：【9】 Grass（GRASS）—— 10 月 28 日，Grass 基金会宣布 GRASS 代币首轮空投开放领取后，大量用户涌入，导致 Phantom 钱包一度宕机。空投热潮带动 GRASS 代币价格飙升，自宣布空投开放申领以来，GRASS 价格已上涨 128.5%，目前报 2.39 美元。随着网络活动的增加，GRASS 的交易量也在持续攀升，代币的平衡交易量和价格均有所增长。这表明 Grass 的市场潜力正在逐步显现，投资者对 Grass 的未来发展充满信心。此外，Grass 的质押机制为代币持有者提供了额外的收益机会，进一步激发了投资者的参与热情。 Cetus Protocol（CETUS）—— Cetus Protocol 是一个专注于 Move 生态（Sui 和 Aptos）的去中心化交易平台和集中流动性协议。作为 Move 生态的重要基础设施，Cetus 提供了高效的交易执行和丰富的金融服务，旨在满足交易者、流动性提供者、二层协议以及整个 DeFi 社区的多样化需求。Cetus 还拥有自己的 IDO 平台，为项目方提供便捷的发行渠道。11 月 6 日，Cetus 新交易所上线，带动币价上涨至 0.3138 美元，7 日内涨幅高达 69.8%。 Ethervista （VISTA）—— Ethervista 是一款创新型去中心化交易平台， 支持池创建者灵活设置流动性锁定期（最长 5 天），并提供智能合约定制功能。用户可通过定制费用设置和集成各类 DeFi 应用（如质押、自动购买），打造个性化的交易体验。Etherfun 的上线直接催生了 VISTA 近期市值的暴涨。其低门槛、高收益的特性，吸引了大量投资者，推动 VISTA 的价格在 7 日内飙升 62%，目前已达到 51.69 美元。 本周聚焦热点点评特朗普胜选后，贝莱德比特币 ETF 开盘 20 分钟内成交额破 10 亿美元【10】 贝莱德的 IBIT 现货比特币 ETF 在特朗普胜选后的首个交易日表现亮眼。数据显示，该 ETF 在开盘 20 分钟内交易额即突破 10 亿美元，远超预期。市场普遍认为，特朗普对加密货币的积极态度是推动比特币价格创下历史新高并带动 ETF 交易量暴涨的主要原因。 特朗普的胜利被广泛视为加密货币行业的利好，特朗普在竞选期间展现出对加密货币的强烈支持，承诺推动相关政策以促进行业发展。随着特朗普当选的宣布，加密货币市场迅速回应，比特币价格飙升至历史新高，突破 76,000 美元，带动加密货币市场整体走强。贝莱德的 IBIT 现货比特币 ETF 在特朗普当选后的第二日即引爆市场，前 20 分钟内交易额突破 10 亿美元。Coinbase 等加密货币相关股票也纷纷上涨，其中 Coinbase 涨幅超过 31%。 总的来说，作为美国新一届政府，特朗普政府在加密领域的具体政策和立法进展仍会对加密行业产生较大影响，建议持续关注。 SushiSwap 推出线性释放 Meme 代币发行平台 Vesting Launch【11】SushiSwap 推出了线性释放 Meme 代币发行平台 Vesting Launch。在这个平台上，代币不会立即全部发放给购买者，而是会在购买后的 24 小时内线性释放。这种机制确保了所有购买者，无论何时购买，都享有相同的线性释放待遇，可以防止早期狙击和恶意操纵。此外，平台还提供了实时仪表盘，用户可以随时查看已释放和未释放的代币数量，增加了交易的透明度。 SushiSwap 此次推出的 Vesting Launch 平台，无疑为推动 Meme 币市场向更公平、更健康的方向发展做出了积极贡献。通过引入线性释放机制，有效地遏制了早期狙击和恶意操纵，为投资者提供了更公平的参与机会。这不仅有助于保护投资者的利益，也为优质的 Meme 币项目创造了更健康的发展环境。 SafePal 推出支持 Visa 卡的 Telegram 加密钱包SafePal 近日宣布，其 Telegram 加密钱包已正式上线。通过与瑞士金融监管局合作，SafePal 为用户提供了一个安全、合规的加密货币管理平台。用户只需完成简单的 KYC 验证，即可在 Telegram 上创建个人加密货币钱包，并享受与 Visa 卡绑定的便捷支付服务。 一方面，SafePal 选择在 Telegram 上发布钱包，将社交平台和加密资产管理结合，有助于扩大加密用户群体，特别是在年轻人和科技爱好者中。同时，这也为其他社交平台和加密平台合作提供了示范作用，可能促使更多社交应用引入加密货币功能，进一步增强加密资产的渗透力。 另一方面，SafePal 的新产品不仅提升了用户的使用体验，还推动了加密货币的合规和支付功能发展，为行业参与者树立了合规运营的典范，也可能吸引传统金融机构和监管方对加密行业的信任。也可能促使更多金融和技术机构关注并进入加密领域，推动加密市场的进一步发展和成熟。【12】 肯尼亚从 384 家加密货币交易商中征收了超过 7,700 万美元的税款肯尼亚税务局（KRA）局长安东尼·姆瓦乌拉于近日披露，2023-24 财年，肯尼亚政府已向 384 家加密货币交易商征收了约 7,700 万美元（100 亿肯尼亚先令）的税款。KRA 计划在加密交易领域征收逾 4.65 亿美元，表明政府对这一新兴行业的重视程度。整体税收目标在未来五年内定为 1,588 亿美元，加密货币行业作为增长迅速的领域已成为重点征税对象。【13】 肯尼亚从 384 家加密货币交易商中征收了 7,700 万美元的税款，不仅反映出正积极推动数字经济的规范化和监管的日益严格。也凸显了加密行业为政府带来的财政收入潜力。KRA 计划未来在加密交易领域征收逾 4.65 亿美元的税款，表明政府希望从快速增长的加密行业获得更稳定的收入来源。这对其他发展中国家具有示范意义，或将激励更多国家制定相关税收政策以增加财政收入。 安全事件加密交易所 M2 遭黑客攻击失窃 1,370 万美元据 ZachXBT 披露，加密货币交易所 M2 的多个链上热钱包于 10 月 31 日遭遇黑客攻击，损失金额约 1,370 万美元。M2 随后发布公告，确认这起网络安全事件，并承诺将承担所有潜在损失。公告还指出，目前所有服务已恢复，平台已实施额外的安全控制措施，以防止类似事件再次发生。【14】 此事件再次暴露了加密货币交易所热钱包在安全方面的脆弱性。由于热钱包始终在线并直接与区块链网络交互，尽管操作便捷，却也更容易成为攻击的目标。M2 的快速反应及承担损失的态度，或将有助于维持用户的信任。然而，交易所应进一步加强安全策略，例如引入多层认证机制和定期安全审计，以降低攻击风险。此次事件也再次突显了整个行业对更先进安全解决方案的需求，如零信任架构和更安全的私钥管理系统。 项目关注StarryNiftStarryNift 是一个集游戏、艺术、DeFi 和 NFT 于一体的创新型元宇宙平台，为创作者、收藏家和投资者提供了全新的数字资产交易和互动体验。平台通过 AI 技术与游戏化元素的结合，为用户打造沉浸式的 3D 虚拟世界。StarryNift 与新锐艺术家携手，不断推出独特的数字藏品，吸引更多用户参与，推动 NFT 市场的繁荣发展。【15】 在 Pre-A 轮融资中，StarryNift 获得了千万美元的资金支持，由 SIG 海纳亚洲创投基金领投，BSC Fund、Alameda Research 和 GBV 等机构跟投。作为首个将游戏化 NFT、艺术品收藏和元宇宙创建融为一体的大型交互平台，StarryNift 实现了数字内容经济与通证经济的多维融合。平台支持多设备接入，采用 To B + To C 的商业模式，持续丰富平台内容，打造一个充满活力的元宇宙社区。 在过去的半年中，StarryNift 在 BNB Chain 游戏生态中的活跃用户占比持续领先。同时，平台宣布全面升级 StarryAI 系统，深入融合 AI 和 Meme 概念，赋能 Meme 发行者创建 AI 驱动的 Meme 机器人，为新 Meme 代币创意进行众筹，并定制专属的 AI 代理。每个 AI 机器人都将配备链上钱包和 AI Meme DAO，实现自主决策与资产管理。此外，平台引入了智能数据监测和自动化投资决策功能。StarryNift 将于 11 月 11 日开启以 AI + Meme 创新为主题的 Alliance 2049 系列活动，进一步推动前沿科技在元宇宙中的应用。【16】 亮点数据宏观资金截至 11 月 7 日 2:00 （UTC +0），BTC ETF 的单日净流入为 6.91 亿美元，总资产净值为 737.3 亿美元 ，累计总净流入超 241.9 亿美元，总交易额超 60 亿美元。本周 BTC ETF 资金流动出现波动，截至 11 月 6 日，净流出 3,607 万美元，相比前一周的 22.2 亿美元净流入显著减少。 近日，比特币价格上涨带动 BTC ETF 需求高涨，高价效应持续吸引更多资金进入 ETF 市场，反映投资者强烈的做多情绪。比特币价格上涨在提升 ETF 资产净值的同时，进一步稳固了市场对 BTC ETF 的需求，形成资金流入和价格上涨的正反馈机制，为比特币市场提供了支撑力。【17】 截至 11 月 7 日 2:00 （UTC +0），ETH ETF 的单日净流入为 5,229 万美元，总资产净值超 73 亿美元 ，累计总净流出超 5.02 亿美元，总交易额超 3.73 亿美元。本周 ETH ETF 资金净流出 1,094 万美元，较上周 1,300 万美元的净流入出现回落。不过，总资产从上周的 69.4 亿美元增至 74.2 亿美元，显示市场对 ETH ETF 的需求依旧稳固。 本周，美国密歇根州养老基金近日增持加密资产，买入了价值 1,000 万美元的以太坊 ETF，规模超过了其此前对比特币 ETF 的 700 万美元投资。养老基金的增持也表明了传统金融机构对加密货币投资兴趣的增长，尤其是在多元化投资组合、对冲风险和长期增值的背景下。【18】 过去七天，稳定币市值上升了 1.54% 至 1,757.72 亿美元。这可能与近期市场情绪变好有关，投资者在牛市往往倾向于将手中的稳定币转为比特币、以太坊等风险与回报更高的加密资产。本周，BUSD 发行方 Paxos 宣布发行新加坡合规稳定币网络 Global Dollar Network（USDG）获得多家加密巨头加入。【19】 比特币买入卖出比在过去的 7 天里，比特币的多空情绪经历了显著的转变，特别是在 11 月 4 日之后。比特币的买入卖出比快速上升，从之前的空头情绪转换为多头情绪，这与在行情分析中提到的美国大选密切相关。但可以看出利好落地后，买入卖出比开始出现回调状况，投资者也需要警惕利好消息兑现后可能出现的短期回调。【20】 加权资金费率 截至 11 月 7 日 2:00（UTC+0），比特币和以太坊的持仓加权资金费率分别为 0.0096%和 0.012%，反映出目前市场整体情绪偏向多头。比特币在过去一周的加权资金费率总体为正，这意味着市场在主要交易所中的多头情绪更为强烈，投资者对价格继续上涨持有乐观预期。全网比特币和以太坊合约的多空比率显示，当前市场主要偏向做多，多头占据主导地位。【21】 Avalon Labs 总锁仓量突破 10 亿美元，持续领跑 BTCFi 市场根据 DefiLlama 数据显示，Avalon Labs 的总锁仓量已达 10 亿美元，巩固了其作为 BTCFi 生态领军者的地位。 Avalon Labs 通过创新金融工具和增强流动性支持，为 BTCFi 生态注入新活力，推动全球比特币金融基础设施的升级。【22】 Pump.fun 10 月收入突破 3,050 万美元，创历史新高，环比增长 111%得益于人工智能和 Meme 币的热潮，Pump.fun 10 月收入相比上月飙升 111%，达到 3,050 万美元的历史新高，成功扭转了此前连续两个月的下滑趋势。 作为 Solana 上备受瞩目的代币发行平台，Pump.fun 为用户提供了便捷的代币创建和交易服务。随着 AI 技术的不断发展和 Meme 文化的兴起，Pump.fun 平台上的 AI Meme 代币备受追捧，推动了平台收入的快速增长。【23】 市场机会项目空投Swell Network 项目代币的空投将于 2024 年 11 月 7 日 9:00 UTC 正式开放领取，旨在奖励早期社区成员。该项目是以太坊流动性质押协议，专为质押者、节点运营商构建。用户可以质押 ETH 并获得 swETH 并获得 DeFi 收益。 本次空投 8.5 亿 SWELL 代币，占总供应量的 8.5%，分为线性分配和忠诚奖励两部分。其中 7% 按用户的 White Pearls 累积量线性分配，额外 1.5% 用于奖励忠诚用户。用户可通过官方链接【24】领取 SWELL，持有 SWELL 或选择将其质押为 rSWELL 可参与治理、获得再质押奖励，并在 Swell L2 预启动中加速收益。空投申领期为 6 个月，未申领的代币将返回 DAO 用于未来的社区发展。【25】 Gate.io 将于近期上线 SWELL 交易对，并在 11月5日 18:00 - 2024年11月17日18:00（UTC+8) 期间开展 Startup 新币挖矿活动。【26】 提示：请认准官方页面领取空投，避免点击非官方链接以防钓鱼风险。 融资周报本周多个项目成功完成了融资，涉及基础设施、DeFi、游戏等多个领域的广泛应用。据 RootData 统计，11 月 1 日 - 11 月 7 日期间，共有 10 个项目宣布获得融资，总计 3,384 万美元。以下是融资规模前三的情况：【27】 Vlayer 于 11 月 5 日宣布完成 1,000 万美元 pre-seed 轮融资，a16z CSX、Credo Ventures、BlockTower Capital 等知名机构参投。Vlayer 是一家专注于可验证数据基础设施的加密创业公司，通过其被称为 “Solidity 2.0” 的创新解决方案，帮助开发者在以太坊智能合约中实现现实世界数据的验证和集成。 Naptha AI 于 11 月 1 日宣布完成了 600 万美元天使轮融资，由 Arche Capital 和 Cyber Fund 领投，Seed Club Ventures、Polymorphic Capital 等机构共同参投。Naptha AI 是一个创新的去中心化多代理 AI 平台，致力于帮助开发者构建和部署大规模协作智能代理系统。 A-World 于 11 月 6 日完成 500 万美元 A 轮融资，由 IBGTG Capital、Sketch Venture 领投，Soave Swap、AU21 Capital、Skyview Capital 等机构跟投。A-World 是一款构建在 BNB Chain 上的元宇宙卡牌塔防游戏，玩家可以通过策略性地布置英雄塔，与怪兽进行战斗。 下周关注代币解锁根据 Token Unlocks 的数据，下周（2024.11.08-11.14）市场上将迎来几批重要的代币解锁事件。其中，APT 和 STRK 解锁的代币数量占比超过 2%，意味着这两个代币在市场上的供应量发生了显著变化，可能会形成一定的抛压， 代币的持有者可以密切关注市场。本周解锁前 3 情况如下：【28】 APT 将在 11 日上午 6 点 UTC+0 时间解锁 1,231 万枚代币，占其流通供应量的 2.18%，价值大约为 1 亿美元。其中核心贡献者解锁 396 万枚代币，占本次解锁代币的 32%。 STRK 将在 15 日上午 12 点 UTC+0 时间解锁 6,400 万枚代币，占流通供应量的 3.05%，其中早期贡献者解锁代币 3,300 万枚，占本次解锁代币的 51%。 ROSE 将在 11 日上午 12 点 UTC+0 时间解锁 1,800 万枚代币，占流通供应量的 0.05%，全部为财库解锁的代币。 解锁详情如下： 加密日历在接下来的一周内，区块链和加密货币行业将迎来多个关键事件，宏观层面的一些重要数据公布对行业有重大影响。行业层次，11月7日，兰博基尼与 Animoca Brands 合作推出区块链数字汽车，正式进军 Web3 游戏领域；泰国区块链周于曼谷开始举行。宏观层次可重点关注一下美联储公布利率决议，降息政策将对全球资产产生一定影响。【29】【30】 参考资料 Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btcGate.io,https://www.gate.io/price/ethCoingecko, https://www.coingecko.com/categoriesCryptoquant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratioBls, https://www.bls.gov/news.release/ppi.nr0.htmDefillama, https://defillama.com/stablecoinsEtherscan, https://etherscan.io/gastracker#chart_gaspriceCoingecko, https://www.coingecko.com/categoriesCoingecko, https://www.coingecko.comThe block，https://www.theblock.co/data/crypto-markets/bitcoin-etfX，https://x.com/SushiSwap/status/1854207336833053029Safepal，https://www.safepal.com/bankNews, https://news.bitcoin.com/zh/kenniya-cong-384-ming-jiamihuobi-jiaoyizhe-zhong-zhengshoule-chaoguo-7700-meiyuan-de-shuikuan/Odaily，https://www.odaily.news/newsflash/398576StarryNift, https://starrynift.art/StarryNift, https://starrynift.medium.com/starryai-pioneering-the-next-wave-of-ai-meme-innovation-cb82ee5e861bSoso Value,https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spotSoso Value,https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spotDefillama, https://defillama.com/stablecoinsCryptoquant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratioCoinglass, https://www.coinglass.com/FundingRateDefillama, https://defillama.com/protocol/avalon-labs#informationThe Block, https://www.theblock.co/data/decentralized-finance/protocol-revenueSwell, http://app.swellnetwork.io/dao/voyageSwell, https://www.swellnetwork.io/post/swell-tokenGate.io, https://www.gate.io/zh/announcements/article/40423Rootdata， https://www.rootdata.com/FundraisingTokenomist, https://token.unlocks.app/Jin10, 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