在未来，AI代理将彻底改变我们与周围世界的交互方式，能够代表我们执行前所未有的广泛任务。要充分释放其潜力，这些数字实体不仅需要智能，还需要经济自主性。幸运的是，区块链技术非常适合满足这一需求——这一点已经通过最近的AI“网红”实验得到验证。AI网红——运行在社交媒体上的自主聊天机器人——能够自主操作区块链钱包。更重要的是，它们可以理解经济激励，并利用资源帮助实现其目标。根据Grayscale Research的分析，AI在区块链上进行支付和其他金融服务的使用增长，可能会为多个加密货币市场领域带来收益。这些领域包括低成本和/或高吞吐量的区块链（如SOL、BASE和NEAR），稳定币发行方（如MKR），以及相关的去中心化金融（DeFi）应用（如UNI）。
想象一个未来，一个利用强大计算能力的AI机器人推广一种模因币，意外成为数字百万富翁的情景。这种未来已经到来。
“AI代理”是一种可以自主行动以实现复杂目标的软件。例如，你可以让一个AI代理为你安排一个跨城市的度假计划，包括预订航班、住宿以及根据你的偏好和预算安排活动。但为了完成这些任务，AI代理需要对经济资源的控制能力，以及发送和接收付款的能力。
这正是区块链的用武之地。在传统金融体系中，AI代理在访问银行账户和处理支付方面受到诸多限制。而相比之下，区块链允许AI代理直接访问自己的钱包，并无需许可即可完成支付。
研究人员最近在这一领域取得了发人深省的突破，创造了所谓的AI“网红”。例如，一个名为Truth Terminal的AI代理以“首位AI百万富翁”的身份引起了广泛关注。[1] Truth Terminal作为一个完全自主运行的AI代理，在X（原名Twitter）平台上表现得像一个普通的人类网红：发布推文，与其他用户互动，似乎是在努力增加参与度。上线几个月后，Truth Terminal对一种新模因币（$GOAT）表现出了兴趣。在其关联的区块链地址收到一定数量的该模因币后，Truth Terminal开始向其追随者推广这一代币，引发了广泛关注，其价值约增长了9倍（见图1）。
尽管具有一定娱乐性质，Truth Terminal及相关AI网红项目展示了区块链技术在促进人类、AI代理及联网物理设备之间经济价值中介化方面的潜力，并可能对多个加密货币市场领域产生深远影响。
图1：在Truth Terminal背书后，GOAT表现尤为出色
认识你的AI代理AI代理是设计用来在复杂环境中自主操作的先进人工智能系统[2]。这些数字实体具备感知、推理和采取独立行动以实现目标的能力。AI代理的一些关键特征包括自主性、反应性、主动行为、社交互动以及持续学习的能力。通过结合这些特性，AI代理能够适应新环境、做出决策，并随着时间的推移学习和改变行为。
最初，AI研究主要集中于开发专家系统和知识库，用于特定的解决问题任务。然而，到了1990年代，研究范式发生了转变，开始向创建更为多功能、自主的代理系统迈进，这些系统能够在动态环境中运作。同时，机器学习，特别是强化学习的进步，进一步提升了这些代理学习和适应行为的能力。
近年来，AI代理的实例在我们的日常生活中变得越来越普遍。虚拟助手如苹果的Siri（2010年推出）和亚马逊的Alexa（2014年推出）就展示了AI代理如何通过自然语言处理与用户互动。在游戏领域，AI的突破性成就出现在2016年，DeepMind的AlphaGo在围棋比赛中击败了世界冠军，成为新闻头条。在金融领域，AI驱动的交易机器人通过利用复杂的算法，在波动的交易环境中做出瞬时决策，彻底改变了市场操作。
AI网红的奇异案例为了实现更大的自主性并达成目标，AI代理需要金融服务来积累和分配资源。区块链技术的无许可特性，加上可编程智能合约，提供了一个理想的环境，使AI代理能够独立运行。今年早些时候，研究人员在区块链上进行了首次代理到代理的交易，但创新迅速发展，目前已涉及一系列与AI网红相关的实验性项目。
一个使用区块链技术的AI网红典型案例是Luna，她是基于Virtuals协议开发的。对用户而言，Luna呈现为一名女性动漫形象及其相关的聊天机器人（见图2）。Luna的核心目标是达到100,000名X平台（原名Twitter）追随者。[3]这一目标，以及Luna的所有行为，最终将以透明的方式展现出来。
Luna像一个聊天机器人一样，与X平台的用户互动——例如，开始对话并回应推文——以实现她的目标。然而，Luna的能力远不止于发推。比如，如果用户与她的推文互动，她可以通过将Luna代币发送到用户的加密钱包，向用户支付报酬（“打赏”），从而在Luna的目标（达到100,000名用户）与她的经济资源之间建立了直接联系。简而言之，Luna是一个拥有资金的AI代理。
图2：Luna，基于Virtuals协议的AI网红截屏
仅供说明使用
区块链与AI的金融服务如果区块链是AI代理更高效的基础设施，那么这对加密投资者意味着什么呢？我们认为有三个主要领域可能会受到影响：
稳定币可能会成为AI代理的主要交易方式。在这种情况下，潜在的受益者包括稳定币发行商和那些将稳定币与AI代理结合的公司。这其中包括中心化的稳定币提供商，如Tether、Circle，以及领先的支付公司Stripe[5]（鉴于其近期以10亿美元收购稳定币公司Bridge[6]），还有去中心化稳定币提供商，如Maker/Sky。另一个值得关注的公司是Skyfire，这是一家正在开发用于稳定币支付的AI代理的初创公司，最近获得了Coinbase Ventures和a16z Crypto的资金支持[7]。如果AI代理最终主要将区块链作为其支付的基础设施，那么某些智能合约平台也可能因用户增长、活动增加以及费用收入的提升而受益。可能受益的智能合约平台包括高吞吐量区块链，如Solana；以太坊Layer 2的BASE，它推出了AI代理框架工具并受益于以太坊底层网络的安全性；以及Near，它已将自己定位为AI区块链[8]。此外，其他可能受益的智能合约平台包括那些专注于稳定币支付的区块链，如Tron和Celo等。去中心化金融应用可能也会受益；由于这些应用已经存在于区块链上，AI代理可以轻松使用它们。我们可以想象AI代理自主地进行代币质押以赚取奖励、参与去中心化自治组织的治理提案，甚至在去中心化交易所（DEX）提供流动性。我们认为，以下应用可能会特别受益：去中心化交易所（DEX）如Uniswap，借贷协议如Aave，以及预测市场如Polymarket[9]。
尽管这一市场仍然是一个细分领域，但与AI代理相关的某些协议也可能受益。在基础设施层面，Autonolas和Wayfinder正在为AI代理构建去中心化基础设施。像Virtuals、Aether和MyShell这样的协议正在构建消费者AI代理应用。这个类别的发展尤其处于初期阶段，但在过去一个月中，其在AI主题领域的市场份额有所增长。
图3：AI代理资产在过去一个月的表现显著优于其他资产
结论AI代理与区块链技术的融合不仅仅是加密货币的新应用案例，它还预示着AI代理与货币交互方式可能发生的潜在变化。Grayscale Research认为，未来的互联网可能会越来越多地由AI驱动的网站主导。考虑到这一点，无许可区块链可能会作为这些网站中集成的AI代理的基础设施。如果这一趋势成真，AI代理可能会成为将大量用户引入加密货币的主要方式，而这些用户甚至不需要知道他们在使用区块链技术。因此，AI代理有可能对加密货币的普及和发展产生深远影响，使这一新兴主题成为未来值得关注的重要领域。
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