摘要
BTC 波动较大，19 日突破涨至 62,500 美元上方，随后面临63000阻力。比特币 ETF 净流入 174.4 亿美元，以太坊 ETF 净流出 6.15 亿美元。稳定币总体市值上升了 0.59%，场外增量资金进一步流入。美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调 50 个基点。Gate 上线创新区，20 余个代币已经正式上新。Aleo 宣布主网上线，推动隐私保护应用发展。1inch 推出基于意图的原子兑换功能 Fusion+。ARB 生态 DeFi 项目 DeltaPrime 遭遇攻击，损失约 450 万美元。
市场解读行情点评根据 Gate.io 行情数据，截至 9 月 19 日 4 时（UTC+0）【1】：
BTC 行情 —— BTC 在 13 日强势突破 60,000 美元，单日涨幅 4.07%。随后在 60,800 美元水平位置受阻，周末回调至 57,500 美元水平附近。17 日，或受降息决议逼近影响，BTC 再次突破 60,000 美元，单日涨幅 3.60%。19 日或受美联储降息 50 个基点的宏观利好影响，价格突破涨至 62,500 上方，随后尝试回撤，当前在 62,000 美元附近震荡。【1】
ETH 行情 —— 近 7 天里，ETH 行情较为疲软。13 日，ETH 随 BTC 强势突破 2,450 美元，单日涨幅 3.28%。随后 ETH 开始回调，16 日，ETH 跌至 2,250 美元附近。但未跌破短期支撑位 2,150 美元。19 日，或受降息影响，ETH 价格暂时突破短期压制位 2,380 美元达到 2,400 美元上方 。【2】
山寨币 —— 近 7 天里，山寨币市场受 BTC 行情影响较大，总体处于低位震荡，部分山寨币涨幅亮眼，加密货币整体市值回升至 2.17 万亿美元。SOL 流动性质押、Bridged WBTC 和 模块化区块链板块等表现突出，多种代币的涨幅超过 20%。【3】衍生品数据 —— 过去 7 天，比特币买入卖出比总体为正，市场短期对比特币价格走势较为乐观。9 月 18 日 18 时 （UTC+0） ，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调 50 个基点，可能对加密市场带来积极影响。【4】BTC 加权资金费率为正，全网 BTC、ETH 合约多空比以做多为主。【5】稳定币 —— 稳定币总体市值上升了 0.59% 至 1,711 亿美元，场外增量资金进一步流入。【6】Gas Fee —— 过去 7 天 Gas fee 从最低 2 Gwei 上涨至 10 Gwei，链上活跃度有所提高。 【7】
热门概念据 Coingecko 与 CoinmarketCap 数据，本周内 Solana 流动性质押、Cat-Themed 代币、模块化区块链板块实现较大涨幅，七天内分别上涨约 50.5%、20.2% 与 13.7%。上述三大板块的共性在于叙事或技术发展较为新颖，都属于本轮牛市的热点赛道。【8】
SOL 流动性质押（SOL Liquidity Staking） —— Solana 流动性质押平台允许用户将闲置的 SOL 存入 DeFi 平台，解锁除币本位升值以外的流动性收益。随着多个交易所背书支持的产品出现：bnSOL 和 bbSOL，Solana 流动性质押再次受到市场关注。过去 7 天该板块整体上涨超过 50.5%，其中，STAKESOL（Stake City SOL）涨幅突出。
Cat-Themed 代币 —— Cat-Themed 代币的共同特征是品牌形象与猫相关，市场推广策略也独具风格。Cat-Themed 代币板块在过去 7 天内整体上涨了 20.2%。这一板块包含了多种与猫主题相关的代币，近七天，Onigiri (ONI)、Ton Cat (TCAT) 和 Hehe (HEHE) 代币在过去 7 天内的价格分别上涨了 319.3%、224.9% 和 115.2%。
模块化区块链/数据可用性（Data Availability） —— 模块化区块链将原先区块链做的执行、共识、结算和数据可用性等工作分成四个模块处理，是一种创新的区块链设计范式，旨在通过专业化和分工提高系统的效率和可扩展性。数据可用性解决方案包括数据可用性层（DAL）、数据可用性采样（DAS）和数据可用性委员会（DAC）等。截止 9 月 18 日 5 点（UTC+0），过去 7 天模块化区块链板块整体上涨 13.7%，其中，SAGA 涨幅超 33.2%，TIA 涨幅超 30%。
热点币种据 CoinGecko 数据显示，近 7 日热门币种如下：【9】
CKB —— CKB（Nervos Network）是一个基于 PoW 共识的一层公共区块链生态系统，支持智能合约开发，包含一系列第二层扩展解决方案以支持高容量用例。2024 年 2 月 13 日，Nervos Network 进行品牌战略升级，推出 RGB++ 产品，转向专注 BTC Layer2 赛道。9 月 13 日，CKB 在韩国知名交易所上线。或受此消息推动，CKB 7 日涨幅达 102.2%，目前流通市值约 7.97 亿美元。【10】【11】
SUI —— SUI 是基于 Move 编程语言的 DPoS 第一层区块链。上周四，灰度宣布推出 SUI 信托基金，随后 9 月 18 日 Circle 在 Sui 测试网上线 USDC。这些消息显示出资本对 SUI 生态的关注，或受上述因素影响， SUI 在 7 日内上涨 41.7%，流通市值约 36.8 亿美元。【12】【13】
TIA —— TIA 是 Celestia 的原生代币，Celestia 专注于提供模块化区块链的数据可用性层。据官方消息，Celestia 将迎来首次重大网络升级，区块大小扩展至 1 GB，这将大幅提升其生态系统的数据吞吐量。受此消息影响，TIA 在 7 日内上涨 39.0%，流通市值约 12.6 亿美元。【14】【15】
本周聚焦热点点评美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调 50 个基点美联储于 18 日宣布将联邦基金利率目标区间下调 50 个基点至 4.75%-5.00%，这是自 2020 年 3 月以来的首次降息，标志着美联储的货币政策从持续多年的紧缩周期开始向宽松周期转变。此举表明美联储正在应对经济增长放缓和外部风险带来的挑战，通过降低借贷成本来刺激经济活动。
据 CME “美联储观察”预测，美联储在 11 月进一步降息 25 个基点的概率为 64.86%，而降息 50 个基点的概率为 35.14%。12 月，市场预计累计降息到 4.25%-4.5% 的可能性为 14.97%，到 4.00%-4.25%的概率升至 85.03%。这些预测反映出市场对美联储进一步宽松政策的期待。【16】
随着传统金融市场的利率下降，固定收益资产的回报率将减少，投资者可能会寻求更高回报的资产，包括加密货币等高风险投资。可能为比特币、以太坊等主要加密资产带来更多资金流入。其次，美元作为加密资产的主要计价方式，降息可能带来美元贬值，会对加密货币价格带来相对性的上涨。
1inch 推出基于意图的原子兑换功能 Fusion+Fusion+ 是 1inch 推出的突破性跨链解决方案，集成了基于意图的兑换和原子交换技术。基于意图的设计让用户可以自由选择订单详情后，无需担心跨链路由选择、MEV 以及第三方桥的信任问题。因为原始交换技术将保证用户订单如果因任何原因（如时间锁到期）未能完成，资产将安全地返还给原所有者。
作为 DeFi 聚合器领域的龙头项目，1inch 的此次行动也推动着行业“意图”操作的进一步发展。通过将用户需求拍卖给求解器（Solver）进行执行，相关资金在合约中锁定，直到求解器完成操作得到验证后才释放相应资金。此前跨链基础设施 Across Protocol 也曾使用过类似的资金设计机制。相比于直接将资金转移到桥合约由桥合约进行跨链操作，这种增加验证者的设计架构进一步提高的跨链的安全性。且求解器获得订单的方式由荷兰拍卖方式分配，这种动态博弈机制也在刺激着求解器市场的创新解决方案出现。【17】
Gate 上线创新区，快速捕捉链上热点抢占早期机会Gate.io 推出「创新区」，旨在为用户提供链上项目的早期投资机会。该解决方案融合现货交易和链上交易的优势，通过简化操作流程，帮助用户在无需掌握复杂的 Web3 钱包、私钥管理或其他技术的情况下轻松参与链上热点项目。
用户仅需使用 Gate 账户，即可快速介入热门项目，降低了参与链上项目的技术门槛。截止 9 月 19 日 4 时（UTC+0），创新区已上线 17 个 Solana 链上代币、3 个 Ethereum 链上代币和 6 个 Tron 代币。未来，创新区代币将继续采用直接上线交易的方式，用户无需等待前置公告或交易倒计时。这一交易模式能够加快投资节奏，帮助用户抢占早期项目，但也可能带来更高的波动性和交易风险。投资者需对此保持警惕，了解创新区代币可能随时下架的风险，并确保在充分评估自身的财务状况和风险承受能力后再进行投资，以应对潜在的资产损失。【18】
安全事件ARB 生态 DeFi 项目 DeltaPrime 遭遇攻击，损失约 450 万美元9 月 16 日，DeFi 项目 DeltaPrime 官方在 X 平台确认其 Arbitrum 上的 DeltaPrime Blue 遭遇安全事件，损失金额达 598 万美元，原因系私钥被盗。事件发生后，攻击者持续转移资产，受影响的流动性池包括 DPUSDC、DPARB 和 DPBTCb。攻击者将 USDC 换成 ETH，并将 1,200 枚 ETH（约合 280 万美元）转至新地址。
次日，攻击者将所有被盗资产，包括此前转移的 ETH，桥接至以太坊网络，并分批存入混币协议 Tornado Cash。【19】
项目关注特朗普家族加密货币项目 World Liberty Finance9 月 17 日，特朗普家族宣布正式上线 World Liberty Financial，该项目多个重要角色由特朗普家族成员担任。据官方推特消息，WLFI 目前已通过 BlockSec、Peckshield 等公司的审计。WLFI 将与 Aave 合作，专注于为加密货币提供借贷服务。9 月 15 日，WLFI 宣布 Scroll 的联合创始人 Sandy Peng 成为其最新顾问。此外，Polychain Capital 的合伙人之一 Luke 也成为了其项目顾问。【20】
据其白皮书披露，62.66% 的代币将在即将到来的代币销售中分配，大约 17.33% 的 WLFI 代币将专门用于激励参与项目治理发展以及其他社区增长计划，剩余 20%将被分配给团队和顾问。考虑到特朗普本人对加密货币的积极影响，早期参与 WLFI 可能为投资者带来较大收益。但据彭博社消息，该项目团队成员曾销售减肥药和致富课程，并在谈论加密货币时曾有过不恰当的言论，投资者需结合多方面信息做出投资决策。【21】
亮点数据Sui TVL 突破 8 亿美元，创历史新高据 DefiLlama 数据，Sui TVL 突破 8 亿美元，现报 8.1 亿美元，创历史新高。其中借贷协议 NAVI Protocol TVL 达 3.1 亿美元，7 日内涨幅为 16.25%；借贷协议 Scallop Lend TVL 达 1.4 亿美元，7 日内涨幅为 19.79%；借贷平台 Suilend TVL 达 1.34 亿美元，7 日内涨幅为 14.63%。【22】Sui 过去一周上涨 35.1%，现报 1.38 美元/枚。【23】
美国 ETF 现货市场数据从 9 月 13 日至 9 月 19 日 4 时（UTC+0），比特币 ETF 的总资产净值为 548.5 亿美元，占 BTC 的市值的 4.61%，累计净流入 174.4 亿美元。本周 BTC 现货 ETF 市场整体处于净流入状态，本周总净入 1.46 亿美元，其中 9 月 13 日出现 2.63 亿美元的资金流入，为本周最大流入。【24】
从 9 月 13 日至 9 月 19 日 4 时（UTC+0），以太坊 ETF 的总资产净值为 63 亿美元，占以太坊总市值的 2.25%。累计净流出 6.15 亿美元。本周 ETH 现货 ETF 总净出 3,437 万美元。本周唯一一笔流入在 9 月 13 日，净流入约 152 万美元。【25】
稳定币市值变化据 DefiLlama 数据，截止至 9 月 19 日 0 时（UTC+0），过去七天，稳定币市值上升了 0.59%，至 1,711.72 亿美元。USDT 继续占据主导地位，市场份额 69.53%。与上周相比，USDT 市值小幅上升 0.51%，USDC 市值增加 0.65%，DAI 市值减少 0.55%。整体来看，连续多周的稳定币市值增长意味着外界资金持续流入。【26】
加权资金费率截⽌ 9⽉ 19 ⽇ 11:00 （UTC +0），比特币持仓加权资⾦费率为 0.0055%，以太坊持仓加权资⾦费率为 0.0091%。过去七天，比特币加权资金费率仅在 9 月 14 日为负，整体为正，以太坊持仓加权资⾦费率仅在 9 月 16 日为负，整体为正。全网比特币、以太坊合约以做多为主。【27】
市场机会项目空投本周可关注的空投项目是：Catizen 【28】Catizen 是一款以猫为主题的 TON 生态合成游戏，采用 TON 区块链打造，核心玩法是边点边赚（Tap to Earn），但增加了一些模拟经营元素。玩家需要经营一家猫咪咖啡厅，当顾客前往店内撸猫时，玩家就能赚取游戏代币。只有在游戏中赚取足够的游戏内代币 $vKitty，并且在排行榜中进入“白银级联盟”的玩家，才有资格获得空投。
项目在 9 月 15 日公布了代币经济学，CATI 作为其治理/实用型代币，总供应量为 10 亿枚，永不增发。整个空投过程将在 TGE 后的 12 个季度内完成。Catizen 总融资额达 620 万美元。最近一轮融资发生在 2024 年 7 月 16 日完成 400 万美元的战略融资，Binance Labs、HashKey Capital 等知名机构参投。Gate.io 将于 2024 年 9 月 20 日 18:00 (UTC+8) 上线 Catizen (CATI) 交易。【29】
截止 9 月 19 日 8 时（UTC+0），Catizen 的质押活动 Stake to Earn 目前参与人数已突破百万人次，总质押接近 1,500 万枚 CATI，成为加密生态参与人数最多的项目方质押收益活动。【30】
提示：
空投计划和参与方式可能会随时更新，建议用户关注 Catizen 的官方渠道以获取最新信息。同时，用户应该谨慎参与，注意风险，并在参与前做好充分的研究。Gate.io 不保证后续后续空投奖励发放。
融资周报本周多个项目成功完成了融资，涉及基础设施、游戏等多个领域的广泛应用。据 RootData 统计，9 月 13 日 - 9 月 19 日期间，共有 10 个项目宣布获得融资，总计 1.23 亿美元。以下是融资规模前三的情况：【31】
TON ——TON（The Open Network）是由 Telegram 设计的完全去中心化的 Layer1 区块链。Foresight Ventures 和一家交易所周三宣布对 TON 区块链进行 3,000 万美元的战略投资。类似这种大额的 OTC 交易比较少见。DeFiLlama 数据显示，TON 的总锁定价值超过 4 亿美元。【32】
Helius ——Solana 开发者平台 Helius 宣布完成 2,175 万美元融资，Haun Ventures、Founders Fund、Foundation Capital、6th Man Ventures、Chapter One 和 Spearhead 等参投。新资金将用于加速加密货币和 Solana 应用的开发。
Hemi Network——由比特币开发者 Jeff Garzik 联合创立的 Hemi Labs 宣布完成 1,500 万美元融资，用于开发和推出基于比特币和以太坊构建的二层区块链网络 Hemi。本轮融资由 Breyer Capital 和 Big Brain Holdings 等机构领投。Hemi 网络作为单一区块链，同时作为比特币和以太坊的二层解决方案，旨在结合两大网络的优势，融合比特币的安全性与以太坊的流动性和可编程性。
下周关注代币解锁根据 Token Unlocks 的数据，下周（2024.9.20-9.26）市场上将迎来几批重要的代币解锁事件。多数代币解锁规模在千万美元以上，共解锁 6,192 万美元。其中，本周解锁前 3 情况如下：【33】
ID 代币计划在 UTC+0 时间 22 日上午 12 点解锁约 7,849 万枚代币，占其流通供应量的 18.23%，价值大约为 2,740 万美元。其中种子轮销售方解锁代币 2,000 万枚代币，占本次解锁代币的 25%。
VENOM 将在 25 日上午 8 点 UTC+0 时间解锁 2.35 亿枚代币，占流通供应量的 12.67%，其中 解锁代币 2.2 亿枚，占本次解锁代币的 93.6%。
LISTA 将在 20 日上午 9 点 UTC+0 时间解锁 2,468 万枚代币，占流通供应量的 13.49%，其中空投解锁代币 1,500 万枚，占本次解锁代币的 60.78%。
加密日历在接下来的一周内（2024.9.20-9.26），区块链和加密货币行业将迎来多个关键事件。9 月 20 日，ETHGlobal Singapore 将正式开始。这场活动将接力在 9 月 18 日- 19 日召开的 Token2049 活动的热情。Token2049 已经有上百场 Side Events，吸引众多机构、投资者和从业者参会。
此外，9 月 25 日 EOS 网络基金会进行硬分叉或共识升级，并称该 Spring 1.0 和 Savanna 共识算法将成为 EOS 自网络启动以来最重要的升级。【34】宏观层面的一些重要数据公布也对行业有重大影响。值得注意的事情是澳洲、瑞典和瑞士公布利率决议。本次公布涵盖经济增长、通胀和就业市场等关键领域，这些数据是了解澳洲和欧洲未来货币政策走向的重要基础。【35】
参考资料
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